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【行業動態】瑞再企商:“一帶一路”商業險市場獲益巨大

信息來源:信息員  點擊量:540  發表日期:2017-01-18

發布時間:2017-01-17 10:48:41    作者:趙廣道 李夢溪    來源:中國保險報·中保網

□記者 趙廣道 李夢溪

近期,瑞再企商保險有限公司發布的一份《中國“一帶一路”規劃,及其對商業保險的影響》研究報告稱(以下簡稱“報告”), 2015年3月正式啟動的“一帶一路”規劃不僅成為深度融入世界經濟體系的關鍵驅動因素,更為海外商業保險發展帶來巨大收益。

瑞再企商報告初步預計,已規劃的“一帶一路”項目可為中國保險公司帶來約55億美元的商業險保費收入。到2030年,“一帶一路”建設項目還將帶來160億美元的商業保險保費。

報告認為,為了最大限度地把握發展機遇,我國保險企業應積極協助“一帶一路”規劃,協助當地基礎設施工作,與當地企業發展最佳的長期戰略伙伴關系,在新市場占據一席之地。

“一帶一路”規劃釋放巨大紅利:建設超出預期

30年時光荏苒,我國經濟飛速發展,國內生產總值年均增長率高達10%以上(見圖1)。然而近年來,國家也步入了產業結構調整、經濟風險釋放、經濟增速下降三期疊加的經濟新常態。伴隨經濟高速發展,高速的投資拉動和進出口貿易積累了大量的過剩產能和外匯資產儲備,傳統出口國家增量市場已十分有限。因此,2015年3月正式啟動的“一帶一路”規劃把握歷史機遇,在全球范圍內進行產能配置,成為我國政府積極推動經濟轉型、實現國內消費驅動型經濟增長模式、構建全方位開放新格局、深度融入世界經濟體系的一項重要舉措,也在拉動沿線各國經濟發展的同時帶動全球經濟增長。

圖1 中國實際國內生產總值(GDP)增長率(1979年-2030年)

這一超大規模的規劃旨在通過加強基礎設施建設、拓展當前以及古絲綢之路的貿易通道,加強參與國之間合作往來,推動區域及全球經濟可持續發展的長期戰略,提升我國與亞、歐、非大陸眾多國家多方面的互聯互通。

瑞再企商報告稱,“一帶一路”建設是一項規模宏大的計劃,也必然需要龐大的資金支持。商務部數據顯示,自“一帶一路”倡議提出以來,截至到2016年7月,我國在“一帶一路”國家對外直接投資總額已達到511億美元。2015年至2030年間,我國對“一帶一路”沿線國家的累計對外直接投資估計可達到1.0萬億美元(見圖2)。

圖2 中國對外直接投資和實際利用外商直接投資規模(2001年-2016年)

“一帶一路”規劃實施以來,取得了巨大的成就。根據瑞再企商報告顯示,截至到2016年7月底,根據可得數據,已知的“一帶一路”相關項目達700多項,我國作為投資者或承包商參與其中。其中信息較為完備的項目有590個,總價值達1.2萬億美元(見表1)。這些項目覆蓋了不同行業:基礎設施、農業、文化交流和旅游等。其中74%的項目都屬于基礎設施建設類項目,占項目總價值的86%。

表1 已規劃“一帶一路”項目(截止到2016年7月)

此外,根據去年10月28日國家信息中心的《“一帶一路”大數據報告(2016)》顯示,目前已經有100多個國家和國際組織表達了對‘一帶一路’建設的支持和參與意愿,有30多個國家(地區)簽署了共建‘一帶一路’合作協議,有20多個國家開展了國際產能合作,一批有影響力的標志性項目也逐漸落地,建設進度和效果超出了預期。

瑞再企商保險有限公司中國區首席執行官(擬任)郟京煒表示:“自2013年習近平主席提出這一倡議以來,‘一帶一路’建設已取得了巨大進展,與大多數遵循五年計劃周期的國家戰略不同,‘一帶一路’是一個長期的、全球性的戰略規劃,認清這一點尤為重要。為了促進可持續的經濟增長和國際繁榮,‘一帶一路’規劃在未來數十年間,將會推動區域及跨國合作。

值得欣喜的是,‘一帶一路’項目并非一次性投資、而將是延續多年的持續性投資。中國不是、也不可能是單兵作戰,而是將通過與其它國家陸續開展更深層次的合作,使千年古絲綢之路煥發出新的生機和活力,從而促進沿線各國的經濟繁榮。”

存在巨大保費潛力:受益險種多

過去10年來,包括個人險種和商業險種在內的中國保險市場快速發展,2015年保費增至564億美元,占非壽險總保費收入的42%左右。盡管近期經濟放緩對保費增長有所影響,我國已經成為全球第二大商業保險市場(見圖3)。

圖3 中國商業保險發展情況(2006年-2015年)

多年來,國內保險公司已經為參與海外業務和貿易活動的中國企業提供了越來越多的風險保障。“一帶一路”項目以及雙邊貿易協定的增加,將引發基建活動和貿易自由化的新浪潮,也將為中國企業、承建商和保險公司帶來巨大的商業機遇。

報告研究表明,基礎設施短缺已成為許多“一帶一路”國家發展的主要絆腳石,此項規劃對區域基礎設施的投資將有助于縮小各市場的基礎設施缺口。作為基礎建設項目中的“護航員”——國內保險企業,多年來已通過各類不同險種和產品,向參與海外業務和貿易活動的中國企業提供了越來越多的風險保障。

根據各險種的平均市場深度和保險費率,已規劃的“一帶一路”建設項目預計可產生70億美元的商業險保費,而中國保險公司可從中獲得55億美元,財產險、工程險和水險將最為受益。在已規劃項目的基礎上,截止到2030年,“一帶一路”后續項目還可帶來270億美元的商業保費收入。其中,高達160億美元的保費可歸于中國保險公司。據估計,從2015到2030年,“一帶一路”規劃將推動整體商業險(即:建設相關險種和貿易相關險種)保費增長230億美元,或增長3.8%。

綜上所述,2015年-2030年間,“一帶一路”建設帶來的商業保險保費收入可達到340億美元,其中215億美元可歸入中國保險公司囊中(見圖4、圖5)。

圖4 已規劃的“一帶一路”項目為中國保險公司帶來的商業險保費潛力以及險種分布

圖5 到2030年,“一帶一路”后續建設項目為中國保險公司帶來的商業險保費增長潛力以及險種分布

進入海外市場:探索可行性進入模式

瑞再企商報告顯示,對于參與“一帶一路”項目的中國公司來說,在進入“一帶一路”地區時會面臨多種文化差異和不同運營環境的挑戰。近期,一份針對中國國有企業(SOE)的調查報告顯示,是否有明確的長期海外投資和擴張戰略(61%);是否有融資支持(54%)以及是否在東道國國家有相應的風險控制手段(46%)將成為我國國有企業進軍“一帶一路”的三大挑戰(見圖6)。

圖6 國有企業參與“一帶一路”面臨的關鍵挑戰

報告稱,在“一帶一路”國家多樣化的政治、經濟和監管環境下,建立和加強互聯互通的過程中存在很大的政治風險、經濟風險、監管風險和運營風險(見表2)。在“一帶一路”國家進行投資的中國公司應主動采取綜合的風險管理方法,識別與其特定項目相關的各種風險類別,有效落實風險減緩措施,取得來自保險業的風險保障支持。與此同時,護航的保險企業也需要了解不同市場中的不同風險環境,盡快熟悉承保海外項目流程,并尋求探索一套可行性高的市場準入模式。

表2 中國企業在參與“一帶一路”建設中面臨的政治和非政治風險

報告建議,我國保險企業可在研究當地對外資所有權條款規定的基礎上,與相關市場中的當地保險公司或與當地經紀公司合作,一方面幫助我國企業在“一帶一路”市場中迅速樹立品牌、開展業務,另一方面擴大當地企業品牌知名度、增強其市場經驗以及管理當地事務的能力。

此外,風險評估特別具有挑戰性,或潛在損失大小超過了商業保險部門的能力范圍(例如,恐怖主義和自然巨災事件)等,都可能導致商業保險部門出臺的解決方案有一定的局限性,政府作為后盾的支持計劃,能夠在這些情況下補充商業保險公司承保能力的不足。在“一帶一路”沿線國家面臨著巨大的恐怖主義風險,報告建議,相關國家的公共部門應當以建立健康的商業保險市場為目標,拓展保險制度的可用范圍,并建立治理管理體系。

目前,我國一部分國內大型保險公司已與很多“一帶一路”沿線國家政府機構建立了合作伙伴關系,確立了先發優勢。同時,保險經紀公司正利用其全球性或區域性網絡,為“走出去”的中國企業和保險公司提供專項的保險和風險管理服務。

2016年11月1日,《中國出口信用保險公司政策性職能履行評估報告》在京發布,中國信保加大了對“一帶一路”沿線國家的承保支持力度,在擴大對沿線國家一般貿易出口,促進產能、裝備和投資合作,配合外貿穩增長和轉型升級等方面發揮了獨特作用。2015年,中國信保全年共支持“一帶一路”沿線國家的出口和投資1163.9億美元,增長21.5%,承保了“一帶一路”國別項下全部64個國家。其中,承保“一帶一路”沿線中長期險和海外投資險項目292個,承保金額達 441.6億美元,包括中巴經濟走廊能源合作項目、中亞天然氣管線C線、老撾南歐江梯級水電站等重大示范性項目;對大型成套設備出口融資應保盡保,全年承保大型成套設備出口222.9億美元,支持“一帶一路”建設和國際產能合作成效顯著。

毫無疑問,對于“一帶一路”沿線國家來講,我國保險企業和經紀公司的進入不僅增加了當地市場的承保能力,也有效地促進了相關專業技術水平的提升。

客戶核心:量身定制風險解決方案

瑞再企商報告顯示,商業保險中不同業務類型基本是獨立承保的,如責任保險通常分為雇主責任保險、職業責任保險和產品責任保險等幾個方面。瑞再企商認為,隨著新風險的不斷出現,企業需要為現有的保險購買附加保險,或單獨購買這些風險的保險。在這兩種情況下,保單都有其各自的特定條款、限額和自留額,這不僅造成海外市場運營的企業大多存在投保不足的狀況,更讓投保過程冗長繁瑣。在項目建設過程中,有些企業只投保了基本建工保險,并不包括洪水和地震等自然災害風險;或者涵蓋了全面的自然災害風險,但保障額不足導致風險損失償還額度受到限制,這造成項目建設風險保障出現漏洞。

鑒于此,隨著“一帶一路”規劃的實施發展,在海外運營企業建設過程中,保險將越來越多地融入企業的長期戰略和增長計劃中,以便更好地應對如并購、管理制度變化或市場混亂等情況。

報告認為,我國大型企業越來越需要全面的保險解決方案,而非部分保障。投保企業在選擇投保時會更加關注風險防范覆蓋范圍,而非涵蓋的業務種類。因此,以客戶為中心,使用“非傳統”或定制化保險解決方案來提供綜合風險解決方案正變得越來越普遍。

此類產品方案從信用擔保、政治風險、天氣指數、供應鏈風險、操作運營風險、未來責任和基礎建設等數個方面著手,不僅能夠為企業提供更加全面的風險防范措施,還能有效降低保險成本,提供價格低廉的風險保護服務。

(數據來源:瑞士再保險經濟研究及咨詢部)


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